Puntos clave para entender el aumento de la demanda de nearshoring en México
El nearshoring representa una oportunidad para México que podría afectar positivamente la economía del país. De hecho, según Deloitte, el modelo incrementaría hasta en un 3 % el PIB en los siguientes cinco años. La necesidad de llevar la producción y las operaciones más cerca del consumidor final ha aumentado considerablemente desde la pandemia, y México se ha convertido en uno de los destinos predilectos en este sentido. Por ello, resulta importante conocer las razones por las que la demanda de nearshoring México ha crecido tanto para saber cuál podría ser su futuro en el territorio.
La pandemia de COVID-19
La propagación del virus llevó a un cierre muy importante de las fronteras en casi todo el mundo, lo que impactó la disponibilidad de productos y los tiempos de entrega, sobre todo de algunos artículos específicos que fueron muy solicitados en ese momento. Los problemas y las interrupciones en la cadena de suministro generadas por la contingencia sanitaria impulsaron un aumento de la demanda de nearshoring en México.
Diversas compañías globales redirigieron sus inversiones en China después de que sus severas medidas para lidiar con la COVID cerraron intermitentemente partes del país durante casi tres años, perturbando significativamente la producción y el comercio. La confiabilidad, la resiliencia y la seguridad de los lugares de producción y las cadenas de suministro se han vuelto más importantes debido a lo anterior y a los conflictos geopolíticos actuales.
Y aunque en diciembre de 2022 China finalmente relajó las restricciones, los problemas no cesaron, pues los casos volvieron a aumentar. Reportes indicaron en ese momento que del 20 al 30 por ciento de los empleados de la ensambladora de autos más grandes del país estaban en casa enfermos, derivando en una disminución en la producción de hasta 2,000 unidades al día.
Estas interrupciones han aumentado las expectativas del nearshoring en México, que también se beneficia de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.
Los aranceles impuestos por EE. UU. a productos chinos
Desde 2018, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto aranceles en productos chinos, instando a que las empresas busquen mercados alternativos para reducir costos. Un ejemplo claro es la importación de computadoras a EE. UU. Las provenientes de China disminuyeron en $3.4 mil millones de dólares, mientras que las de México han crecido en $9.2 mil millones. Vale la pena recordar también que, en 2019, Dell anunció que abriría nuevas instalaciones en el país latinoamericano para contrarrestar el impacto de los aranceles impuestos a las partes chinas.
Actualmente, China representa el 18 por ciento de las importaciones estadounidenses, frente al 22 por ciento al comienzo de la guerra comercial. Por el contrario, las importaciones estadounidenses desde México han aumentado un 38 por ciento con respecto a los niveles previos al conflicto comercial, que también se han recuperado bien después de la pandemia.
Tratados de libre comercio
Uno de los cambios más significativos que el nearshoring está teniendo en la relación entre Estados Unidos y México es el aumento en el comercio. A medida que más y más empresas trasladan sus procesos al segundo, la demanda de comercio entre los dos países está aumentando. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el comercio entre EE. UU. y México alcanzó los 614.65 mil millones de dólares en 2020, lo que convirtió a México en el segundo socio comercial más grande de EE. UU.
Se espera también que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impulse aún más el comercio entre los dos países. Este incluye disposiciones que modernizarán y fortalecerán las relaciones comerciales entre las naciones norteamericanas.
Esta ventaja está siendo vista con buenos ojos por el resto del mundo. Además, México tiene otros once tratados de libre comercio con 50 países. Actualmente, acuerdos con el Reino Unido y Corea del Sur están en negociaciones.
Lee también: ¿Cuáles son las principales ciudades industriales en México?
Disrupciones en la logística
La disponibilidad de los contenedores y el incremento de los precios de transportación, sobre todo marítima, aumentaron los costos en más de 500 %.
Más de dos años después de la crisis en la cadena de suministro, las tarifas del transporte marítimo de carga han bajado considerablemente; sin embargo, algunas rutas siguen manteniendo costos más elevados a los de la prepandemia.
Por otro lado, el transporte aéreo de China a Norteamérica específicamente ha visto incrementos semanales de 14 %, a $4.59 dólares por kg.
La cercanía de país con Estados Unidos se entiende entonces como una de las razones del aumento de la demanda de nearshoring en México.
La guerra entre Rusia y Ucrania
El inicio de este conflicto limitó el suministro de materias primas, lo que obligó a varios negocios globales a buscar otros proveedores.
La guerra, por más desafortunada, significó la aceleración de la inversión y la demanda de nearshoring en México, pues diversas empresas están buscando minimizar riesgos —principalmente, en la cadena de suministro—, reducir los costos de transportación y aprovechar la proximidad con los mercados de consumo más grandes en EE. UU.
El conflicto está ocasionando que empresas estadounidenses decidan llevar su producción más cerca de su país natal para disminuir su dependencia de, por ejemplo, China o la Unión Europea.
En Advance Real Estate sabemos del potencial que existe con el alza de la demanda de nearshoring en México, y por eso ofrecemos naves industriales en ubicaciones estratégicas para las compañías manufactureras multinacionales que buscan mover su producción al país.
Fuentes de información:
- https://www.morganstanley.com/ideas/mexico-nearshoring-gdp-growth
- https://www.sdcexec.com/sourcing-procurement/manufacturing/article/22605186/the-nearshore-company-2022-shows-unabated-growth-in-nearshoring-to-mexico
- https://www.dallasfed.org/research/swe/2023/swe2303
- https://7news.com.au/news/world/china-smashed-by-covid-infections-sparking-radical-changes-to-pandemic-plans-c-9281467
- https://www.freightos.com/freight-blog/shipping-delays-and-cost-increases/
- https://www.wilsoncenter.org/article/mexico-face-russias-invasion-ukraine-economic-political-and-commercial-consequences
- https://mexicobusiness.news/health/news/nearshoring-mexico-healthcare-and-pharma-opportunity
- https://oec.world/en/blog/post/when-china-and-the-us-have-a-trade-war-mexico-wins
- https://gbmenlinea.gbm.com.mx/Documentosanalisis/Nearshoring_Mexico2022.pdf
